انحصاری: بر اساس آخرین اطلاعیه بودجه این طرح، که سطح بودجه آن 88.8 درصد است، علیرغم همه گیری، برنامه بازنشستگی 3.65 میلیارد دلاری WGA در وضعیت "خوب" قرار دارد و در هر یک از سه سال گذشته بودجه بهتری دریافت کرده است. آن را به خوبی در داخل به اصطلاح "منطقه سبز" قرار می دهد. طرح‌ها در منطقه سبز که بالاترین سطح بودجه است، دارای درصد تأمین مالی - که دارایی‌ها بر بدهی‌ها تقسیم می‌شوند - بالاتر از 80 درصد است.

در این اطلاعیه آمده است: "خوشحالیم که گزارش دهیم که برای سال 2021، طرح بازنشستگی وضعیت منطقه سبز خود را حفظ کرده و پیش بینی می شود در آینده قابل پیش بینی در منطقه سبز باقی بماند." با رعایت انضباط معیارهای سرمایه گذاری بلندمدت، طی 30 سال گذشته تا پایان سال 2021، برنامه بازنشستگی میانگین سالانه بازدهی تقریباً 10 درصدی را محقق کرده است. مدیران به دقت بازارهای مالی را دنبال می‌کنند و در صورت نیاز اقداماتی را انجام داده‌اند تا از دوام بلندمدت برنامه بازنشستگی محافظت کنند.»

در سال 2019، این طرح دارای 3.22 میلیارد دلار دارایی و 3.75 میلیارد دلار بدهی بود که درصد تأمین مالی آن 85.7 درصد بود. در سال 2020، 3.41 میلیارد دلار دارایی و 3.95 میلیارد دلار بدهی داشت که درصد تأمین مالی آن 86.2 درصد بود. در سال 2021، 3.65 میلیارد دلار دارایی و 4.11 میلیارد دلار بدهی داشت که درصد تأمین مالی آن 88.8 درصد بود. به عبارت دیگر، دارایی ها در هر یک از سه سال گذشته سریعتر از بدهی ها رشد کرده اند.

از اول ژانویه 2021، این طرح دارای 19400 شرکت کننده و ذینفع بود که از این تعداد 9338 نفر کارمند فعلی بودند. 5518 نفر بازنشسته و دریافت کننده مزایا و 4544 نفر بازنشسته شده یا دیگر برای کارفرما کار نمی کنند و حق مزایای آتی دارند.

در اطلاعیه آمده است: «از سال 2010، مدیران اقدامات بیشتری برای کمک به بهبود وضعیت مالی طرح بازنشستگی انجام دادند. یکی از دلایلی که امروزه این طرح در مقایسه با برخی دیگر از همتایان خود از وضعیت خوبی برخوردار است این است که در حالی که مزایا همچنان با نرخ فعلی 48.3 درصد سهم تا 6.0 درصد غرامت به حساب می‌آیند، مدیران از تعداد زیادی با احتیاط، طرح بازنشستگی را اصلاح کرد تا مقرر کند که هر گونه مشارکتی که کارفرمایان مشارکت‌کننده بیش از 6.0 درصد غرامت انجام می‌دهند، برای تأمین اقلام تعهدی مزایای اضافی استفاده نمی‌شود، بلکه برای اطمینان از نقدینگی طرح بازنشستگی استفاده می‌شود.

«این تغییر با پیش‌بینی اصلاحیه حداقل موافقت‌نامه اساسی بعدی انجام شد که نرخ مشارکت لازم در طرح بازنشستگی را از 6 درصد به 7.5 درصد غرامت از 2 می 2011 افزایش داد. به 7.75 درصد غرامت در 2 می 2012؛ به 8 درصد غرامت در 2 می 2013، به 8.5 درصد در 2 می 2014؛ به 10٪ غرامت در 1 ژانویه 2021؛ به 10.5 درصد در 2 مه 2021 و به 11.5 درصد از 2 مه 2022. به عبارت ساده تر، همه مشارکت های بیش از 6 درصد برای ارتقای سلامت مالی طرح استفاده می شود.

در این اطلاعیه آمده است که برنامه‌های بازنشستگی برای پرداخت مزایا در مدت زمان بسیار طولانی طراحی شده‌اند، و ما یک استراتژی سرمایه‌گذاری بلندمدت داریم که به برنامه بازنشستگی اجازه می‌دهد از زمان استفاده کند و شرایط سخت مالی را پشت سر بگذارد. نوسانات بازار مالی مشخص است... مدیران به مدیریت محتاطانه برنامه بازنشستگی با در نظر گرفتن تاریخ گذشته و همچنین روندهای قابل تشخیص آینده ادامه می دهند. پرداخت های بازنشستگی طبق وعده داده شده از طرح بازنشستگی انجام می شود و پول به درستی کنار گذاشته می شود تا به اندازه کافی برای مزایای بازنشستگی آینده تامین شود. هیئت مدیره به فلسفه سرمایه گذاری موفق خود ادامه می دهد: سرمایه گذاری مناسب برای بلندمدت. نتایج سرمایه گذاری و شرایط بازار را رصد کنید و با استفاده از مشاوره حرفه ای محتاطانه عمل کنید.

این طرح می گوید که در حال حاضر 40 درصد از دارایی های خود را در سهام تخصیص داده است. 20.8 درصد در ابزار بدهی درجه سرمایه گذاری؛ 8.8٪ در املاک و مستغلات، 5.7٪ در اسناد بدهی پربازده. و 24.7 درصد در سرمایه گذاری های «سایر».