ستاندرد آند بورز 500

ستاندرد آند بورز 500
S & P 500. ويب
مؤشر S&P 500 من 1970 إلى 2023
مؤسسة4 مارس 1957 ؛ قبل 66 عامًا [1] ( 1957/03/04 )
المشغل أو العاملمؤشرات S&P Dow Jones [2]
التبادلات
رمز التداول
  • ^ الجماعة السلفية للدعوة والقتال
  • SPX دولار
  • SPX
  • .SPX
  • .INX
الناخبين503 [2]
يكتبغطاء كبير [2]
القيمة السوقية33.8 تريليون دولار أمريكي
( اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022 ) [3]
طريقة الترجيحترجيح الرسملة الحرة العائمة [4]
المؤشرات ذات الصلة
موقع إلكترونيwww .spglobal.com / spdji / en / indices / Equity / sp-500 /

ستاندرد آند بورز 500 ، أو ببساطة ستاندرد آند بورز 500 ،[5] هو مؤشر لسوق الأوراق المالية يتتبع أداء أسهم 500 من أكبر الشركات المدرجة في البورصات في الولايات المتحدة. إنه أحد مؤشرات الأسهم الأكثر شيوعًا. اعتبارًا من 31 ديسمبر 2020 ، تم استثمار أكثر من 5.4 تريليون دولار في أصول مرتبطة بأداء المؤشر. [2]

مؤشر ستاندرد آند بورز 500 هو مؤشر مرجح / مرجح بالقيمة السوقية . اعتبارًا من 31 أغسطس 2022 ، استحوذت أكبر تسع شركات مدرجة في قائمة شركات S&P 500 على 27.8٪ من القيمة السوقية للمؤشر وكانت بالترتيب من الأعلى إلى الأقل ترجيحًا: Apple و Microsoft و Alphabet (بما في ذلك كلا من الفئة A & C) و Amazon.com و Tesla و Berkshire Hathaway و UnitedHealth Group و Johnson & Johnson و ExxonMobil . [3] تُعرف المكونات التي زادت أرباحها خلال 25 عامًا متتالية باسمS&P 500 Dividend الأرستقراطيين . [6] : 25 

المؤشر هو أحد العوامل في حساب مؤشر كونفرنس بورد الاقتصادي الرائد ، المستخدم للتنبؤ باتجاه الاقتصاد. [7]

يرتبط الفهرس بالعديد من رموز الأسهم ، بما في ذلك ^ GSPC ، [8] .INX ، [9] و $ SPX ، اعتمادًا على السوق أو موقع الويب. [10]

تتم صيانة مؤشر S&P 500 من قبل S&P Dow Jones Indices ، وهو مشروع مشترك مملوك بالأغلبية لشركة S&P Global ، ويتم اختيار مكوناته من قبل لجنة. [11] [12]

متوسط ​​العائد السنوي منذ إنشائه في عام 1928 حتى 31 ديسمبر 2021 هو 11.82٪. متوسط ​​العائد السنوي منذ اعتماد 500 سهم في المؤشر في عام 1957 حتى 31 ديسمبر 2021 ، هو 11.88٪.

الاستثمار في S&P 500

صناديق الاستثمار والصناديق المتداولة في البورصة

يمكن لصناديق المؤشرات ، بما في ذلك الصناديق المشتركة والصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) ، تكرار أداء المؤشر قبل الرسوم والنفقات من خلال الاحتفاظ بنفس الأسهم مثل المؤشر بنفس النسب. يتم إصدار صناديق الاستثمار المتداولة التي تكرر أداء المؤشر من قبل The Vanguard Group ( NYSE Arca :  VOO ) و iShares ( NYSE Arca :  IVV ) و State Street Corporation ( NYSE Arca :  SPY ) ، وأكثرها سيولة بناءً على متوسط ​​الحجم اليومي هو حاليًا ( NYSE Arca :  SPY) ، على الرغم من أن SPY لديها نسبة نفقات أعلى بكثير تبلغ 0.09٪ مقارنة بـ 0.03٪ فقط لـ VOO و IVV. يتم تقديم الصناديق المشتركة التي تتبع المؤشر من قبل Fidelity Investments و T. Rowe Price و Charles Schwab Corporation . [13] [14] [15]

تقدم Direxion صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية التي تحاول إنتاج ثلاثة أضعاف النتيجة اليومية للاستثمار في ( NYSE Arca :  SPXL ) أو البيع على المكشوف ( NYSE Arca :  SPXS ) في مؤشر S&P 500. [16]

المشتقات

في سوق المشتقات ، تقدم بورصة شيكاغو التجارية (CME) عقودًا مستقبلية تتعقب المؤشر وتتداول في أرضية البورصة في مزاد صاخب مفتوح ، أو على منصة Globex الخاصة بـ CME ، وهي المنتج الأكثر شعبية في البورصة.

تقدم بورصة خيارات مجلس شيكاغو (CBOE) خيارات على مؤشر S&P 500 وكذلك على مؤشر S&P 500 ETFs ، و ETFs معكوسة ، و ETFs ذات الرافعة المالية.

التاريخ

في عام 1860 ، قام هنري فارنوم بور بتشكيل دار النشر Poor's Publishing ، التي نشرت دليل المستثمر لصناعة السكك الحديدية. [17]

في عام 1923 ، بدأت شركة Standard Statistics Company (التي تأسست عام 1906 باسم مكتب الإحصاء القياسي ) في تصنيف سندات الرهن العقاري [17] وطوّرت أول مؤشر لسوق الأوراق المالية يتألف من أسهم 233 شركة أمريكية ، ويتم حسابها أسبوعياً. [1]

في عام 1926 ، طورت مؤشرًا يحتوي على 90 سهمًا ، يتم حسابها يوميًا. [1]

في عام 1941 ، اندمجت Poor's Publishing مع شركة Standard Statistics Company لتشكيل Standard & Poor's . [17] [18]

في يوم الاثنين ، 4 مارس 1957 ، تم توسيع المؤشر ليشمل 500 شركة حاليًا وتمت إعادة تسميته بمؤشر S&P 500 Stock Composite Index. [1]

في عام 1962 ، أصبحت Ultronic Systems مجمعًا لمؤشرات S&P بما في ذلك مؤشر S&P 500 للأوراق المالية ، ومؤشر 425 Stock Industrial ، ومؤشر 50 Stock Utility ، و 25 Stock Rail Index. [19]

في 31 أغسطس 1976 ، عرضت مجموعة فانجارد أول صندوق مشترك لمستثمري التجزئة الذين يتتبعون المؤشر. [1]

في 21 أبريل 1982 ، بدأت بورصة شيكاغو التجارية في تداول العقود الآجلة بناءً على المؤشر. [1]

في 1 يوليو 1983 ، بدأت بورصة خيارات مجلس شيكاغو في تداول الخيارات بناءً على المؤشر. [1]

ابتداء من عام 1986 ، تم تحديث قيمة المؤشر كل 15 ثانية ، أو 1،559 مرة في كل يوم تداول ، مع تحديثات الأسعار التي نشرتها رويترز . [20]

في 22 يناير 1993 ، بدأ تداول صندوق ستاندرد آند بورز لإيصالات الإيداع المتداولة في البورصة والصادر عن شركة State Street Corporation . [1]

في 9 سبتمبر 1997 ، قدمت مجموعة CME عقد S&P E-mini للعقود الآجلة. [1]

في عام 2005 ، انتقل المؤشر إلى ترجيح رسملة عام معدل بالتعويم. [21]

كان يوم الجمعة ، 17 سبتمبر 2021 ، آخر موعد للتداول على العقد الأصلي الكبير ليرة سورية والذي بدأ التداول فيه عام 1982. [22]

معايير الاختيار

مثل المؤشرات الأخرى التي تديرها مؤشرات S&P Dow Jones ، ولكن على عكس المؤشرات مثل مؤشر Russell 1000 الذي يعتمد بشكل صارم على القواعد ، يتم اختيار مكونات مؤشر S&P 500 من قبل لجنة. عند النظر في أهلية إضافة جديدة ، تقوم اللجنة بتقييم جدارة الشركة باستخدام ثمانية معايير أساسية: القيمة السوقية ، والسيولة ، والموطن ، والتعويم العام ، ومعيار تصنيف الصناعة العالمي ، وتمثيل الصناعات في اقتصاد الولايات المتحدة ، والجدوى المالية ، طول الفترة الزمنية المتداولة علنًا ، والبورصة. على مدى السنوات القليلة الماضية ، كان هناك انخفاض في عدد شركات S&P 500 ذات المجالس السرية. [23] : 159 من  المتطلبات الواجب إضافتها إلى الفهرس ما يلي: [4]

  1. يجب أن تكون القيمة السوقية أكبر من أو تساوي 12.7 مليار دولار أمريكي [24]
  2. قيمة الدولار السنوية المتداولة إلى القيمة السوقية المعدلة بالتعويم أكبر من 0.75. [24]
  3. الحد الأدنى لحجم التداول الشهري 250.000 سهم في كل من الأشهر الستة السابقة لتاريخ التقييم
  4. يجب أن تكون مدرجة في بورصة نيويورك (بما في ذلك NYSE Arca أو NYSE American ) أو NASDAQ (NASDAQ Global Select Market أو NASDAQ Select Market أو NASDAQ Capital Market).
  5. يجب أن تكون الشركة من الولايات المتحدة [25].
  6. الأوراق المالية غير المؤهلة لإدراجها في المؤشر هي شراكات محدودة ، وشراكات رئيسية محدودة ووحداتها الاستئمانية الاستثمارية ، وإصدارات لوحة نشرة OTC ، والصناديق المغلقة ، والصناديق المتداولة في البورصة ، والسندات المتداولة في البورصة ، وصناديق الملكية ، وتتبع الأسهم ، والأسهم المفضلة ، وصناديق الائتمان ، وضمانات الأسهم ، والسندات القابلة للتحويل ، وصناديق الاستثمار ، وإيصالات الإيداع الأمريكية ، وأسهم الإيداع الأمريكية .[4]
  7. منذ عام 2017 ، لم يتم إضافة الشركات ذات فئات الأسهم المزدوجة إلى المؤشر.

معايير الأهلية للقيمة السوقية هي للإضافة إلى مؤشر ، وليس لاستمرار العضوية. نتيجة لذلك ، لا تتم إزالة مكون الفهرس الذي يبدو أنه ينتهك معايير الإضافة إلى هذا الفهرس ما لم تستدعي الظروف المستمرة تغيير الفهرس. [24]

قد ترتفع قيمة السهم عند إضافته إلى المؤشر لأن صناديق المؤشرات يجب أن تشتري هذا السهم لمواصلة تتبع المؤشر. [26] [27]

في أكتوبر 2021 ، أفادت بلومبرج نيوز أن دراسة زعمت أن بعض الشركات تشتري تقييمات من S&P Global لزيادة فرصها في دخول مؤشر S&P 500 - حتى دون تلبية المعايير الكاملة للإدراج. [28]

حساب قيمة المؤشر

المؤشر هو مؤشر مرجح للرسملة الحرة ؛ [29] : 150  أي أن الشركات مرجحة في المؤشر بما يتناسب مع قيمتها السوقية . لأغراض تحديد القيمة السوقية للشركة من أجل ترجيح المؤشر ، يتم استخدام عدد الأسهم المتاحة للتداول العام فقط (" التعويم العام ") ؛ يتم استبعاد الأسهم المملوكة من قبل المطلعين أو المساهمين المسيطرين غير المتداولة علنًا من الحساب.

الصيغة لحساب قيمة مؤشر S&P 500 هي

أين هو سعر السهم الأول في المؤشر ، هو العدد المقابل للأسهم المتاحة للجمهور ("العائم") لذلك السهم ، وهو عامل تطبيع.

يبلغ حاليًا حوالي 8.3 مليار ، [30] رقمًا يتم تعديله للحفاظ على ثبات قيمة المؤشر على الرغم من إجراءات الشركات التي تؤثر على القيمة السوقية والتي قد تؤثر بخلاف ذلك على صيغة الحساب ، مثل إصدار الأسهم الإضافية ، وإعادة شراء الأسهم ، وتوزيعات الأرباح الخاصة والتغييرات المكونة وعروض الحقوق والشركات المنبثقة . لا تؤثر تجزئة الأسهم على المقسوم عليه لأنها لا تؤثر على القيمة السوقية. [4]عندما يتم إسقاط شركة واستبدالها بأخرى بقيمة سوقية مختلفة ، يجب تعديل المقسوم بطريقة تجعل قيمة مؤشر S&P 500 ثابتة. يتم إجراء جميع تعديلات القاسم بعد إغلاق التداول وبعد حساب قيمة الإغلاق لمؤشر S&P 500. [31] : 290 

على سبيل المثال ، كان لدى Apple 16.41 مليار سهم عادي قائم اعتبارًا من 27 مايو 2022. أغلق اليوم بسعر سوق بلغ 146 دولارًا للسهم. وهذا يعطي الشركة القيمة السوقية الحرة للتعويم البالغة 16.41 مليار سهم × 146 دولارًا للسهم = 2.40 تريليون دولار. بافتراض أن مجموع الشركات المدرجة في ستاندرد آند بورز 500 يبلغ إجمالي قيمتها السوقية 38.29 تريليون دولار ، فإن مستوى مؤشر ستاندرد آند بورز 500 هو 38.29 تريليون / 8.3 مليار = 4613.25.

الأداء

كان متوسط ​​إجمالي العائد السنوي ومعدل النمو السنوي المركب للمؤشر ، بما في ذلك توزيعات الأرباح ، منذ إنشائه في عام 1926 حوالي 9.8٪ (6٪ بعد التضخم ) ، والانحراف المعياري السنوي للعائد خلال نفس الفترة الزمنية هو 20.81٪ ؛ [32] ومع ذلك ، كانت هناك عدة سنوات حيث انخفض المؤشر بما يزيد عن 30٪. [33] سجل المؤشر زيادات سنوية بنسبة 70٪ من الوقت. [34] ومع ذلك ، فقد حقق المؤشر ارتفاعات جديدة في 5٪ فقط من أيام التداول ، مما يعني أنه في 95٪ من أيام التداول ، أغلق المؤشر دون أعلى مستوى له على الإطلاق. [35]

تاريخ الأسعار والمعالم

في 12 أغسطس 1982 ، أغلق المؤشر عند 102.42. [36]

في يوم الإثنين الأسود (1987) ، حقق المؤشر أسوأ خسارة يومية بالنسبة المئوية ، حيث انخفض بنسبة 20.47٪ في يوم واحد. [1]

في 12 فبراير 1997 ، أغلق المؤشر فوق 800 للمرة الأولى. [37]

في 2 فبراير 1998 ، أغلق المؤشر فوق 1000 للمرة الأولى. [38]

في 24 مارس 2000 ، في ذروة فقاعة الدوت كوم ، وصل المؤشر إلى أعلى مستوى خلال اليوم عند 1،552.87 ؛ لم يتم تجاوز هذا الارتفاع حتى 30 مايو 2007. في 10 أكتوبر 2002 ، أثناء تراجع سوق الأوراق المالية عام 2002 ، انخفض المؤشر إلى 768.83 ، بانخفاض يقارب 50٪ من أعلى مستوى له في مارس 2000. [39]

في 30 مايو 2007 ، أغلق المؤشر عند 1530.23 ، مسجلاً أعلى مستوى إغلاق على الإطلاق له منذ أكثر من 7 سنوات. حقق المؤشر أعلى مستوى جديد له خلال اليوم في 11 أكتوبر 2007 عند 1576.09. [40]

بين إفلاس Lehman Brothers في 15 سبتمبر 2008 ونهاية عام 2008 ، أغلق المؤشر إما مرتفعاً أو منخفضاً بنسبة 3٪ في يوم واحد 29 مرة. [41] في 13 أكتوبر 2008 ، أغلق المؤشر مرتفعا 11.6٪ ، وهو أفضل مكسب في اليوم الواحد منذ تأسيسه في عام 1957. [42]

في 20 نوفمبر 2008 ، أغلق المؤشر عند 752.44 ، وهو أدنى مستوى له منذ أوائل عام 1997. [43]

أنهى المؤشر عام 2008 عند 903.25 ، بخسارة سنوية قدرها 38.5٪. [44] استمر المؤشر في الانخفاض في أوائل عام 2009 ، حيث أغلق عند 676.53 في 9 مارس 2009 ، وهو أدنى مستوى إغلاق له منذ 13 عامًا. كان التراجع من أعلى مستوى في أكتوبر 2007 إلى أدنى مستوى في مارس 2009 هو 56.8٪ ، وهو الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية . [45]

في قاع السوق الهابطة للولايات المتحدة في 2007-2009 ، في 6 مارس 2009 ، كان المؤشر عند 666. [46] بحلول 23 مارس 2009 ، كان المؤشر قد ارتفع بنسبة 20 ٪ من أدنى مستوى له ، ليغلق عند 822.92. [47]

أغلق المؤشر عام 2009 عند 1،115.10 ، ثاني أفضل عام خلال العقد. [48]

في 14 أبريل 2010 ، أغلق المؤشر عند 1،210.65 ، وهو أول إغلاق له فوق 1200 منذ الأزمة المالية في 2007-2008 . [49] بحلول 2 يوليو 2010 ، انخفض إلى 1022.58 ، وهو أدنى مستوى له خلال العام. [50] [51]

في 29 أبريل 2011 ، أغلق المؤشر عند أعلى مستوى له بعد الأزمة عند 1،363.61. ومع ذلك ، بعد هبوط أسواق الأسهم في أغسطس 2011 ، في 4 أكتوبر 2011 ، كسر المؤشر لفترة وجيزة أقل من 1100. [52]

ارتفع المؤشر بنسبة 13٪ في عام 2012 على الرغم من التقلبات الكبيرة وسط عدم اليقين الانتخابي والمالي والجولة الثالثة من التيسير الكمي . في 31 ديسمبر 2012 ، أغلق المؤشر عند 1،426.19 ، مكسبًا سنويًا بنسبة 13٪ وأكبر مكسب له في 3 سنوات. [53]

في 28 مارس 2013 ، تجاوز المؤشر أعلى مستوى إغلاق عند 1565.15 ، مستردًا جميع خسائره من الركود العظيم . [54] [55] في 10 أبريل 2013 ، أغلق فوق أعلى مستوى خلال اليوم من عام 2007. [56] [40]

في 26 أغسطس 2014 ، أغلق المؤشر فوق 2000 للمرة الأولى. [38]

في 2 مارس 2015 ، وصل المؤشر إلى أعلى مستوى إغلاق على الإطلاق ، في حين أغلق مؤشر ناسداك المركب فوق 5000 للمرة الأولى منذ عام 2000. [57]

بعد اضطراب سوق الأسهم الصيني 2015-2016 ، انتهت فترة تزيد عن عام بدون مستويات قياسية جديدة في 11 يوليو 2016 ، حيث أغلق المؤشر عند 2137.16. [58]

في يونيو 2017 ، سجل المؤشر أكبر ارتفاع أسبوعي منذ الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016 . [59]

بالنسبة لعام 2017 بكامله ، ارتفع المؤشر بنسبة 19.4٪ ، وهو أفضل عام له منذ 2013. [60] في 25 سبتمبر 2017 ، أغلق المؤشر فوق 2،500 للمرة الأولى. [61]

ارتفع المؤشر بشكل حاد في يناير 2018 ، ممتدًا لواحدة من أطول سلاسل المكاسب الشهرية ، لينخفض ​​بنسبة 4٪ في فبراير 2018 خلال شهر شهد تقلبًا شديدًا للغاية ، بما في ذلك اليوم الذي تضاعف فيه مؤشر VIX . [62] [63] كان أول انخفاض شهري منذ 11 شهرًا. [64] في الربع الثالث من عام 2018 ، سجل المؤشر أفضل ربع له منذ 2013. [65] ومع ذلك ، انخفض المؤشر بنسبة 11٪ في شهر ديسمبر 2018 ، وهو أسوأ أداء له في ديسمبر منذ الكساد الكبير . [66] انخفض المؤشر بنسبة 6٪ في عام 2018 ، وهو أسوأ عام له منذ عقد. [67]

ومع ذلك ، في عام 2019 ، سجل المؤشر أفضل نصفه الأول منذ 22 عامًا بما في ذلك أفضل نصف عام منذ عام 1938. [68] [69] في 10 يوليو 2019 ، وصل المؤشر إلى 3000 للمرة الأولى. [70] ارتفع المؤشر 31.5٪ في عام 2019 ، وهو أحد أفضل أعوامه. [71]

في 19 فبراير 2020 ، وصل المؤشر إلى ذروة إغلاق جديدة عند 3،386.15. ومع ذلك ، فقد انخفض بنسبة 10 ٪ في أيام التداول الستة التالية ، وهو أسرع انخفاض له من ذروة جديدة نتيجة ظهور وباء COVID- 19 والركود COVID-19 . [72] [73] في 23 مارس 2020 ، في ذروة انهيار سوق الأسهم عام 2020 ، انخفض المؤشر بنسبة 34٪ عن ذروته. [74] [75] بشكل عام ، انخفض المؤشر بنسبة 20٪ خلال الربع الأول من عام 2020 ، وهو أسوأ ربع له منذ عام 2008. [76] ومع ذلك ، تبع ذلك ارتفاع بنسبة 20٪ في الربع الثاني ، وهو أكبر مكسب ربع سنوي له منذ عام 1998 . [77] [78] وصل المؤشر إلى مستوى قياسي جديد في 18 أغسطس 2020. [79][80] في الأشهر التالية ، وصل المؤشر إلى أعلى مستوياته على الإطلاق. في 1 أبريل 2021 ، أغلق المؤشر فوق 4000 للمرة الأولى. [81]

في عام 2021 ، أغلق المؤشر 70 يومًا من العام عند سعر إغلاق قياسي جديد ، وهو ثاني أعلى رقم تم تسجيله على الإطلاق ، خلف 77 أعلى مستوى تم تسجيله في عام 1995. [82] شهد عام 2021 أيضًا العام الأول منذ 2005 عندما تفوق مؤشر S&P 500 يراقب الاثنان الآخران عن كثب مؤشرات الأسهم الأمريكية: مؤشر داو جونز الصناعي وناسداك المركب . [83]

في 3 يناير 2022 ، وصل المؤشر إلى رقم قياسي بلغ 4796.56.

العوائد حسب السنة

عادةً ما يتم عرض العوائد على أنها عوائد أسعار (باستثناء عوائد توزيعات الأرباح). ومع ذلك ، يمكن أيضًا اقتباسها كعائد إجمالي ، والذي يتضمن عوائد من أرباح الأسهم وإعادة استثمارها ، و "صافي العائد الإجمالي" ، والذي يعكس آثار إعادة استثمار الأرباح بعد خصم ضريبة الاستقطاع . [2]

إظهار / إخفاء الجدول
سنة التغيير في الفهرس إجمالي العائد السنوي متضمنًا توزيعات الأرباح تم الاستثمار بقيمة 1.00 دولار في 1 يناير 1970 العائد السنوي لمدة 5 سنوات العائد السنوي لمدة 10 سنوات عائد سنوي لمدة 15 سنة عائد سنوي لمدة 20 سنة العائد السنوي لمدة 25 سنة
1961 23.13٪ - - - - - - -
1962 -11.81٪ - - - - - - -
1963 18.89٪ - - - - - - -
1964 12.97٪ - - - - - - -
1965 9.06٪ - - - - - - -
1966 -13.09٪ - - - - - - -
1967 20.09٪ - - - - - - -
1968 7.66٪ - - - - - - -
1969 -11.36٪ - - - - - - -
1970 0.10٪ 4.01٪ 1.04 دولار - - - - -
1971 10.79٪ 14.31٪ 1.19 دولار - - - - -
1972 15.63٪ 18.98٪ 1.41 دولار - - - - -
1973 −17.37٪ −14.66٪ 1.21 دولار - - - - -
1974 29.72٪ 26.47٪ 0.89 دولار −2.35٪ - - - -
1975 31.55٪ 37.20٪ 1.22 دولار 3.21٪ - - - -
1976 19.15٪ 23.84٪ 1.51 دولار 4.87٪ - - - -
1977 11.50٪ −7.18٪ 1.40 دولار −0.21٪ - - - -
1978 1.06٪ 6.56٪ 1.49 دولار 4.32٪ - - - -
1979 12.31٪ 18.44٪ 1.77 دولار 14.76٪ 5.86٪ - - -
1980 25.77٪ 32.50٪ 2.34 دولار 13.96٪ 8.45٪ - - -
1981 −9.73٪ − 4.92٪ 2.23 دولار 8.10٪ 6.47٪ - - -
1982 14.76٪ 21.55٪ 2.71 دولار 14.09٪ 6.70٪ - - -
1983 17.27٪ 22.56٪ 3.32 دولار 17.32٪ 10.63٪ - - -
1984 1.40٪ 6.27٪ 3.52 دولار 14.81٪ 14.78٪ 8.76٪ - -
1985 26.33٪ 31.73٪ 4.64 دولار 14.67٪ 14.32٪ 10.49٪ - -
1986 14.62٪ 18.67٪ 5.51 دولار 19.87٪ 13.83٪ 10.76٪ - -
1987 2.03٪ 5.25٪ 5.80 دولار 16.47٪ 15.27٪ 9.86٪ - -
1988 12.40٪ 16.61٪ 6.76 دولار 15.31٪ 16.31٪ 12.17٪ - -
1989 27.25٪ 31.69٪ 8.90 دولار 20.37٪ 17.55٪ 16.61٪ 11.55٪ -
1990 −6.56٪ −3.10٪ 8.63 دولار 13.20٪ 13.93٪ 13.94٪ 11.16٪ -
1991 26.31٪ 30.47٪ 11.26 دولارًا 15.36٪ 17.59٪ 14.34٪ 11.90٪ -
1992 4.46٪ 7.62٪ 12.11 دولارًا 15.88٪ 16.17٪ 15.47٪ 11.34٪ -
1993 7.06٪ 10.08٪ 13.33 دولارًا أمريكيًا 14.55٪ 14.93٪ 15.72٪ 12.76٪ -
1994 −1.54٪ 1.32٪ 13.51 دولارًا أمريكيًا 8.70٪ 14.38٪ 14.52٪ 14.58٪ 10.98٪
1995 34.11٪ 37.58٪ 18.59 دولارًا أمريكيًا 16.59٪ 14.88٪ 14.81٪ 14.60٪ 12.22٪
1996 20.26٪ 22.96٪ 22.86 دولار 15.22٪ 15.29٪ 16.80٪ 14.56٪ 12.55٪
1997 31.01٪ 33.36٪ 30.48 دولارًا أمريكيًا 20.27٪ 18.05٪ 17.52٪ 16.65٪ 13.07٪
1998 26.67٪ 28.58٪ 39.19 دولارًا أمريكيًا 24.06٪ 19.21٪ 17.90٪ 17.75٪ 14.94٪
1999 19.53٪ 21.04٪ 47.44 دولارًا 28.56٪ 18.21٪ 18.93٪ 17.88٪ 17.25٪
2000 10.14٪ −9.10٪ 43.12 دولار 18.33٪ 17.46٪ 16.02٪ 15.68٪ 15.34٪
2001 13.04٪ 11.89٪ 37.99 دولارًا 10.70٪ 12.94٪ 13.74٪ 15.24٪ 13.78٪
2002 −23.37٪ −22.10٪ 29.60 دولارًا أمريكيًا −0.59٪ 9.34٪ 11.48٪ 12.71٪ 12.98٪
2003 26.38٪ 28.68٪ 38.09 دولارًا أمريكيًا −0.57٪ 11.07٪ 12.22٪ 12.98٪ 13.84٪
2004 8.99٪ 10.88٪ 42.23 دولارًا أمريكيًا −2.30٪ 12.07٪ 10.94٪ 13.22٪ 13.54٪
2005 3.00٪ 4.91٪ 44.30 دولارًا 0.54٪ 9.07٪ 11.52٪ 11.94٪ 12.48٪
2006 13.62٪ 15.79٪ 51.30 دولارًا 6.19٪ 8.42٪ 10.64٪ 11.80٪ 13.37٪
2007 3.53٪ 5.49٪ 54.12 دولار 12.83٪ 5.91٪ 10.49٪ 11.82٪ 12.73٪
2008 38.49٪ 37.00٪ 34.09 دولارًا أمريكيًا −2.19٪ −1.38٪ 6.46٪ 8.43٪ 9.77٪
2009 23.45٪ 26.46٪ 43.11 دولارًا 0.41٪ 0.95٪ 8.04٪ 8.21٪ 10.54٪
2010 12.78٪ 15.06٪ 49.61 دولارًا أمريكيًا 2.29٪ 1.41٪ 6.76٪ 9.14٪ 9.94٪
2011 -0.00٪ 2.11٪ 50.65 دولارًا أمريكيًا −0.25٪ 2.92٪ 5.45٪ 7.81٪ 9.28٪
2012 13.41٪ 16.00٪ 58.76 دولارًا أمريكيًا 1.66٪ 7.10٪ 4.47٪ 8.22٪ 9.71٪
2013 29.60٪ 32.39٪ 77.79 دولارًا أمريكيًا 17.94٪ 7.40٪ 4.68٪ 9.22٪ 10.26٪
2014 11.39٪ 13.69٪ 88.44 دولارًا 15.45٪ 7.67٪ 4.24٪ 9.85٪ 9.62٪
2015 −0.73٪ 1.38٪ 89.66 دولارًا أمريكيًا 12.57٪ 7.30٪ 5.00٪ 8.19٪ 9.82٪
2016 9.54٪ 11.96٪ 100.38 دولار أمريكي 14.66٪ 6.94٪ 6.69٪ 7.68٪ 9.15٪
2017 19.42٪ 21.83٪ 122.30 دولارًا أمريكيًا 15.79٪ 8.49٪ 9.92٪ 7.19٪ 9.69٪
2018 −6.24٪ −4.38٪ 116.94 دولارًا أمريكيًا 8.49٪ 13.12٪ 7.77٪ 5.62٪ 9.07٪
2019 28.88٪ 31.49٪ 153.76 دولارًا أمريكيًا 11.70٪ 13.56٪ 9.00٪ 6.06٪ 10.22٪
2020 16.26٪ 18.40٪ 182.06 دولارًا أمريكيًا 15.22٪ 13.89٪ 9.88٪ 7.47٪ 9.56٪
2021 26.89٪ 28.71٪ 234.33 دولارًا أمريكيًا 18.48٪ 16.55٪ 10.66٪ 9.52٪ 9.76٪
2022 19.44٪ −18.11٪ 191.89 دولارًا أمريكيًا 9.42٪ 12.56٪ 8.81٪ 9.80٪ 7.64٪
قليل 38.49٪ 37.00٪ - −2.35٪ −1.38٪ 4.24٪ 5.62٪ 7.64٪
الوسيط 12.31٪ 15.06٪ - 13.96٪ 12.75٪ 10.66٪ 11.45٪ 10.54٪
سنة التغيير في الفهرس إجمالي العائد السنوي متضمنًا توزيعات الأرباح قيمة 1.00 دولار مستثمرة في 1970-01-01 العائد السنوي لمدة 5 سنوات العائد السنوي لمدة 10 سنوات عائد سنوي لمدة 15 سنة عائد سنوي لمدة 20 سنة العائد السنوي لمدة 25 سنة

انظر أيضا

المراجع

  1. ^ a b c d e f g h i j Valetkevitch ، كارولين (6 مايو 2013). "التواريخ والمعالم الرئيسية في تاريخ S&P 500" . رويترز .
  2. ^ a b c d e "S&P 500®" . ستاندرد آند بورز العالمية .
  3. ^ أ ب "S&P 500®" (PDF) . ستاندرد آند بورز العالمية .
  4. ^ أ ب ج د "منهجية مؤشرات S&P الأمريكية" (PDF) . ستاندرد آند بورز العالمية .
  5. ^ "S&P 500" . Encyclopædia Britannica .
  6. ^ ليشتنفيلد ، م. (2012). الثراء بأرباح الأسهم: نظام مثبت لكسب عوائد من رقمين . هوبوكين ، نيو جيرسي : وايلي . ص. 25. ردمك 9781118282342.
  7. ^ "مؤشرات دورة الأعمال العالمية" . مجلس المؤتمر .
  8. ^ "Yahoo! Finance: ^ GSPC" . ياهو! التمويل .
  9. ^ "Google Finance: .INX" . تمويل جوجل .
  10. ^ "مؤشر S&P 500 اقتباس" . مراقبة السوق .
  11. ^ بريستون ، هاميش (9 يونيو 2020). "ارتفاع معدل دوران مؤشر S&P 500؟ ليس بالضرورة!" . ستاندرد آند بورز العالمية .
  12. ^ واثين ، الأردن (9 أبريل 2019). "كيف يتم اختيار أسهم S&P 500؟" . موتلي كذبة .
  13. ^ أولسون ، شيلا. "أفضل 3 صناديق استثمار متداولة لتتبع مؤشر S&P 500" . إنفستوبيديا . مؤرشفة من الأصلي في 24 مارس 2019.
  14. ^ تشانغ ، إلين (28 يونيو 2019). "7 صناديق مؤشر ستاندرد آند بورز للشراء الآن" . يو إس نيوز آند وورلد ريبورت .
  15. ^ ثون ، كنت (25 يونيو 2019). "أفضل صناديق مؤشر S&P 500" . التوازن .
  16. ^ "SPXL SPXS" . ديركسيون .
  17. ^ أ ب ج "تاريخنا" . ستاندرد آند بورز العالمية .
  18. ^ ريجز ، توماس ، أد. (2015). "ستاندرد آند بورز". موسوعة غيل للتاريخ الاقتصادي الأمريكي . المجلد. 3 (الطبعة الثانية). عاصفة . ص. 1256. جيل CX3611000855 . 
  19. ^ "تم تمديد شبكة الأسلاك الكبيرة للمخزون إلى الساحل" . نيويورك تايمز . 4 يونيو 1962.
  20. ^ دوجان ، واين (13 يونيو 2019). "هذا اليوم في تاريخ السوق: تسليم أسعار S&P 500 كل 15 ثانية" . بنزينجا .
  21. ^ "ستاندرد آند بورز تعلن عن تغييرات في عوامل الوزن المستثمر في الولايات المتحدة والجدول الزمني النهائي للانتقال" . 9 مارس 2005.
  22. ^ CME (6 أغسطس 2021). "تقرير تنفيذي خاص" (PDF) . : صيانة CS1: حالة url ( رابط ) {{cite web}}
  23. ^ Bebchuk ، لوسيان أ. هيرست سكوت ري ، يونيو (1 فبراير 2014). "نحو رفع السرية عن مجالس S&P 500" . روتشستر ، نيويورك. SSRN 2400652 . : الاستشهاد بمجلة يتطلب ( مساعدة )  {{cite journal}}|journal=
  24. ^ a b c "تعلن S&P Dow Jones Indices عن تحديث لإرشادات S&P Composite 1500 السوقية" (PDF) . 4 يناير 2022 . تم الاسترجاع 5 يناير ، 2022 .
  25. ^ طاقم العمل ، "S&P 500 Index" ، CFA ، 2020.
  26. ^ فيتزجيرالد ، جاي. "ردود فعل سعر السهم لإدراج المؤشر" . المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية .
  27. ^ كرانتز مات (5 يوليو 2013). "هل ترتفع الأسهم إذا دخلت في مؤشر S&P 500؟" . الولايات المتحدة الأمريكية اليوم .
  28. ^ لي ، جوستينا (12 أكتوبر 2021). "قد تكون عضوية S&P 500" للبيع ، "NBER Research يقترح" . بلومبرج . تم الاسترجاع 21 يناير ، 2022 . : صيانة CS1: حالة url ( رابط ){{cite web}}
  29. ^ فيرنهولز ، إي.روبرت (17 أبريل 2013). نظرية المحفظة العشوائية . برلين / هايدلبرغ : Springer Science + Business Media . ص. 150. رقم ISBN 9781475736991.
  30. ^ "مؤشرات سوق الأسهم: S&P 500/400/600 Divisors" (PDF) . يارديني.
  31. ^ شيلينغ ، هنري (1996). الدليل الدولي لمؤشرات سوق الأوراق المالية . شيكاغو : فيتزروي ديربورن بابليشرز . ص. 290. ردمك 9781351343947.
  32. ^ "S&P 500 Standard Deviation" . التمويل الكمي . Pie-R-Cube. 13 أغسطس 2021.
  33. ^ سانتولي ، مايكل (18 حزيران 2017). "لقد حقق مؤشر S&P 500 بالفعل متوسط ​​عائده لعام كامل ، لكن لا تتوقع أن يظل هنا" . سي ان بي سي .
  34. ^ كارلوزو ، لو (2 أكتوبر ، 2018). "لماذا يحب المستثمرون مؤشر S&P 500" . يو إس نيوز آند وورلد ريبورت .
  35. ^ كارلسون ، بن (27 فبراير 2020). "قلق على البورصة؟ قاوم الرغبة في الذعر" . ثروة .
  36. ^ ماروتا ، ديفيد جون (11 أكتوبر 2017). "فولكر بير: السوق الهابط لعام 1982" . فوربس . مؤرشفة من الأصلي في 11 أكتوبر 2017.
  37. ^ "The Boring Portfolio Report - الأربعاء 12 فبراير 1997" . موتلي كذبة . 12 فبراير 1997.
  38. ^ أ ب Vaishampayan ، Saumya ؛ ديتريش ، كريس (26 أغسطس 2014). "ستاندرد آند بورز 500 يغلق فوق 2000 لأول مرة" . صحيفة وول ستريت جورنال .
  39. ^ "ارتفاع جديد لمؤشر S&P 500" . ETF.com . 9 أغسطس 2007. مؤرشفة من الأصلي في 11 سبتمبر 2014.
  40. ^ أ ب بارك ، جي يون (28 مارس 2013). "ربع محطم للأرقام القياسية: ستاندرد آند بورز 500 ينتهي فوق الإغلاق القياسي لعام 2007 ، مؤشر داو لأفضل Q1 منذ عام 1998" . سي ان بي سي . مؤرشفة من الأصلي في 1 أبريل 2013.
  41. ^ لا مونيكا ، بول ر. (29 سبتمبر 2009). "نهاية سوق الهوس الاكتئابي" . سي إن إن .
  42. ^ التوأم ، الكسندرا (13 أكتوبر 2008). "الثيران الهائجة" . سي إن إن .
  43. ^ بيرمان ، سيندي (20 نوفمبر 2008). "انخفاض الأسهم ، وترك مؤشر داو جونز أقل من 7600" . سي ان بي سي . مؤرشفة من الأصلي في 17 ديسمبر 2017.
  44. ^ التوأم ، الكسندرا (31 ديسمبر 2008). "وول ستريت: إحضار '09" . سي إن إن . مؤرشفة من الأصلي في 2 أبريل 2015.
  45. ^ كارلسون ، بن (19 مارس 2020). "ماذا يأتي بعد السوق الهابطة؟ ستحب الإجابة" . ثروة .
  46. ^ سانتولي ، مايكل (4 مارس 2019). "هذا الأسبوع قبل عشر سنوات ، وصل السوق إلى أدنى مستوياته في فترة الركود العظيم" . سي ان بي سي .
  47. ^ التوأم ، الكسندرا (23 مارس 2009). "يقفز داو ما يقرب من 500 نقطة" . سي إن إن .
  48. ^ Valetkevitch ، Caroline (31 ديسمبر 2009). "وول ستريت أغلق عام 2009 بأفضل مكاسب منذ 2003" . رويترز . مؤرشفة من الأصلي في 17 ديسمبر 2017.
  49. ^ فلاستيليكا ، ريان (13 أبريل 2010). "ستاندرد آند بورز تتصدر 1200 في زيادة الأرباح" . رويترز .
  50. ^ فرانكولا ، جينا (23 يوليو 2010). "الأسهم الأمريكية لديها ثاني أفضل أسبوع لهذا العام" . سي ان بي سي .
  51. ^ صبغ ، كارولين (22 يوليو 2010). "قد ينخفض ​​مؤشر ستاندرد آند بورز إلى أدنى مستوى لعام 2010 بعد فشل الارتفاع: التحليل الفني" . بلومبرج نيوز .
  52. ^ فاريل ، مورين (4 أكتوبر 2011). "الأسهم: سوق الدب ترتد" . سي إن إن .
  53. ^ بارك ، جي يون (31 ديسمبر 2012). "ستاندرد آند بورز 500 ترتفع بنسبة 13٪ في عام 2012 ، أفضل مكاسب للسجلات في 3 سنوات" . سي ان بي سي .
  54. ^ يوسف وهبة (28 مارس 2013). "يا له من ربع! داو وستاندرد آند بورز عند مستويات قياسية قياسية" . سي إن إن .
  55. ^ شل ، آدم ؛ Goldbacher ، Ray (28 آذار 2013). "الأسهم تغلق على ارتفاع ، ستاندرد آند بورز 500 عند مستوى إغلاق جديد" . الولايات المتحدة الأمريكية اليوم .
  56. ^ مورين فاريل (10 أبريل 2013). "داو و S&P 500 يغلقان عند مستويات قياسية جديدة" . سي إن إن . مؤرشفة من الأصلي في 24 سبتمبر 2014.
  57. ^ تشينج ، إيفلين (2 مارس 2015). "ناسداك يغلق فوق 5 آلاف لأول مرة منذ مارس 2000 ؛ داو ، ستاندرد آند بورز في السجلات" . سي ان بي سي .
  58. ^ كامبوس ، رودريغو (11 تموز 2016). "الاقتصاد القوي ، ومراهنات الأرباح تدفع مؤشر S&P 500 إلى تسجيل مستوى قياسي" . رويترز . .
  59. ^ ذهب ، ريفا. ^ دريبوش ، كوري (24 يونيو 2017). "ارتفاع الأسهم الأمريكية عن المكاسب الأسبوعية" . صحيفة وول ستريت جورنال . مؤرشفة من الأصلي في 25 حزيران 2017.
  60. ^ تشينج ، إيفلين (29 ديسمبر 2017). "الأسهم تغلق على انخفاض مع تسارع البيع حتى الإغلاق ؛ ولا تزال ستاندرد آند بورز تسجل أفضل عام منذ 2013" . سي ان بي سي .
  61. ^ جاي ، مارلي (15 سبتمبر 2017). "S&P 500 يتفوق على 2500 علامة مع صعود أسهم التكنولوجيا والبنوك" . فوكس بيزنس . اسوشيتد برس .
  62. ^ ويجلزورث ، روبن ؛ ويلز ، بيتر (28 فبراير 2018). "الشهر المتقلب يشهد هبوط مؤشر S&P 500 بنسبة 4٪ تقريبًا في فبراير" . فاينانشيال تايمز . مؤرشفة من الأصلي في 10 ديسمبر 2022.
  63. ^ كاوا ، لوك (6 فبراير 2019). "يوم تضاعف فيكس: حكايات فولماجيدون " . بلومبرج نيوز .
  64. ^ إيجان مات (28 فبراير 2018). "فبراير كان شهر مجنون بالنسبة لسوق الأسهم" . سي إن إن .
  65. ^ إمبرت ، فريد ؛ جيبس ، الكسندرا (28 سبتمبر 2018). "S&P 500 يسجل أفضل ربع سنوي منذ 2013" . سي ان بي سي .
  66. ^ رابينوفيتش ، كيت. شابيرو ، ليزلي (31 ديسمبر 2018). "الأسهم تنخفض بعد عام متقلب ، لكن هذه ليست الصورة الكاملة" . واشنطن بوست .
  67. ^ إمبرت ، فريد (31 ديسمبر ، 2018). "الأسهم الأمريكية تسجل أسوأ عام منذ عقد حيث انخفض مؤشر S&P 500 بأكثر من 6٪ في 2018" . سي ان بي سي .
  68. ^ دريبوش ، كوري (28 يونيو 2019). "ستاندرد آند بورز 500 يسجل أفضل نصف أول في 22 عامًا" . صحيفة وول ستريت جورنال .
  69. ^ إمبرت ، فريد (28 يونيو 2019). "بالأرقام: أفضل شهر يونيو لمؤشر داو جونز منذ عام 1938 ، أفضل النصف الأول لمؤشر ستاندرد آند بورز خلال عقدين من الزمن" . سي ان بي سي .
  70. ^ بورجس ، روبرت (10 يوليو 2019). "ستاندرد آند بورز 500 بسعر 3000 ليس سببًا للاحتفال" . بلومبرج نيوز .
  71. ^ توبي ، جون س. (31 ديسمبر 2019). "تقارير نهاية العام تبالغ في أداء سوق الأوراق المالية - هذا هو الواقع" . فوربس .
  72. ^ واتس ، ويليام (28 فبراير 2020). "S&P 500 ينهار من النهاية القياسية إلى التصحيح في 6 أيام تداول فقط مع تسارع مسار سوق الأسهم" . مراقبة السوق . مؤرشفة من الأصلي في 27 مارس 2021.
  73. ^ كوكس ، جوزويه. غرينوالد ، دانيال إل. لودفيغسون ، سيدني سي (سبتمبر 2020). "ما الذي يفسر سوق الأسهم COVID-19" (PDF) . سلسلة أوراق عمل NBER . كامبريدج ، ماساتشوستس : المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية . ورقة عمل 27784. مؤرشفة (PDF) من النسخة الأصلية في 25 مارس 2021.
  74. ^ وينك ، بن (8 يونيو 2020). "ستاندرد آند بورز 500 يمحو خسائر 2020 حيث يراهن المستثمرون على التعافي الاقتصادي السريع من فيروس كورونا" . بيزنس إنسايدر .
  75. ^ لانجلي ، كارين (10 يونيو 2020). "منتقي الأسهم كان أداؤهم دون المستوى أثناء اضطراب سوق فيروس كورونا" . صحيفة وول ستريت جورنال .
  76. ^ ستيفنز ، بيبا (1 أبريل 2020). "تشير العقود الآجلة للأسهم إلى ارتداد افتتاحي في وول ستريت بعد البداية الصخرية للربع الثاني" . سي ان بي سي . مؤرشفة من الأصلي في 2 أبريل 2020.
  77. ^ "انعكاس ملحمي للثروة" . نيويورك تايمز . 1 يوليو 2020.
  78. ^ إمبرت ، فريد ؛ ^ لي ، يون (30 يونيو 2020). "ارتفع مؤشر S&P 500 لبدء الربع الجديد ، والتكنولوجيا تقود Nasdaq Composite لإغلاق قياسي" . سي ان بي سي .
  79. ^ إمبرت ، فريد ؛ لي ، يون (17 أغسطس 2020). "ستاندرد آند بورز 500 يرتفع إلى مستوى إغلاق قياسي ، ليقضي تمامًا على خسائره الناجمة عن فيروس كورونا" . سي ان بي سي .
  80. ^ جاربر ، جوناثان (18 أغسطس 2020). "ستاندرد آند بورز 500 يؤمن رقماً قياسياً ، وناسداك يحقق رقماً قياسياً آخر: الأسهم الأمريكية تخلصت من معظم خسائر فيروس كورونا" . فوكس بيزنس .
  81. ^ "ستاندرد آند بورز 500 يغلق فوق 4000 للمرة الأولى" . ان بي سي نيوز . 1 أبريل 2021.
  82. ^ مياو ، ماتشيل ، هانا ، تانايا. "سينتهي مؤشر S&P 500 في عام 2021 بمكاسب تقارب 27٪ ، لكنه ينخفض ​​في يوم التداول الأخير" . سي ان بي سي . تم الاسترجاع 31 يوليو ، 2022 .
  83. ^ ديكامبر ، مارك. "تفوق مؤشر S&P 500 على كل من Dow و Nasdaq في عام 2021 بأوسع هامش في 24 عامًا. هذا ما يقوله التاريخ يحدث في عام 2022" . مراقبة السوق . تم الاسترجاع 31 يوليو ، 2022 .